Antes de Excalibur, antes dos Cavaleiros da Távola Redonda, antes de Arthur, Guinevere, Lancelot e Galahad, havia um feiticeiro oculto nas névoas de Avalon... e esta é a sua história.

Há muito, muito tempo, quando a magia estava a desaparecer do mundo, a feiticeira má Mab, Rainha das Trevas conjurou um poderoso feiticeiro para manter vivos os poderes dos velhos tempos. O nome do feiticeiro era... Merlin.
Quando o seu coração é tocado pelo amor da bela Nimue, Merlin vira costas aos maus olhados de Mab. Enraivecida, Mab deixa que Merlin seja capturado por Lord Vortigern e enclausurado com Nimue.
Quando nasce Arthur, Mab lança-lhe de imediato uma maldição. Aliando-se ao jovem guerreiro que se tornará o lendário Rei Artur, Merlin oferece os seus místicos poderes à causa visionária de Arthur: trazer paz e justiça a um reino aterrorizado por monstros e devastado pela guerra, deixando campo aberto para o definitivo duelo entre o Bem e o Mal.

Também com Isabella Rossellini

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