Portes não incluídos

1 Peraê (Marquinhos Carvalho/Sissy de Mello/Lala Carvalho)
2 Swing da Cor (Luciano Gomes)
3 Estrela Primeira (Amor, Eu Fico) (Jal/Pierre Onassis)
4 Barracos (Escombros) (Tenison Del Rey)
5 A Força Do Ilê (Paulinho Laranjeira)
6 Aconteceu (Gigi)
7 Teu Barco No Meu Mar (Anderson Cunha)
8 Baianidade Nagô (Evany)
9 Não Repare Não (Marquinhos Carvalho/Vainer Dias Gomes)
10 O Beijo E A Reza (Samuel Rosa/Chico Amaral)
11 Qualquer Estação (Gigi) Participação: Netinho (1)
12 A Vida É Festa (Dito) Participação: Netinho (1)
13 O Arrastão (Tenison Del Rey/Paulo Vascon)
14 Beijo na Boca (João Guimarães/George Dias)